要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科技(jì)服(fú)务(wù)组织，详细了(le)解农业科技(jì)研发和成果推(tuī)广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标(biāo)准农(nóng)田建设(shè)，补上(shàng)短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大(dà)绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的(de)自律上限，相较于此前下调(diào)幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了(le)揽储(chǔ)使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将(jiāng)指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等(děng)大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制，更好服务(wù)经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部(bù)长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立(lì)覆(fù)盖地(dì)上地(dì)下的城市(shì)基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全(quán)风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场的(de)科(kē)技(jì)产业(yè)集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总(zǒng)体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消(xiāo)费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资(zī)金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券商债(zhài)券业(yè)务执业能(néng)力评(píng)价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券(quàn)商(shāng)执业能(néng)力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要(yào)支撑(chēng)。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于(yú)电池级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变(biàn)发(fā)电站购买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的(de)一(yī)年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项(xiàn放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受g)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤(méi)销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造(zào)施放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定(dìng)点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目(mù)投(tóu)资合作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北(běi)卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃(líng)重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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