要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(ch未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思àng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目