要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　读西的字有哪些，读喜的字有哪些>【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％读西的字有哪些，读喜的字有哪些股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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