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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无(wú)人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无(wú)人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜(cài)在线下及(jí)电(diàn)商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的(de)净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益(yì)的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净(j大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁ìng)额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了(le)企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅(fú)度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头(tóu)良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司(sī)的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复(fù)有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业(yè)收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植物(wù)油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好(hǎo)油粕(pò)走势(shì)，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中(zhōng)国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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