因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米，公司一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后的(de)多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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