因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划(huà)昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县公告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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