要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业(y2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗è)群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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