昨夜，据路透社(shè)最新报道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达(dá)成的不会是一份长达(dá)数(shù)百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士(shì)称(chēng)，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们(men)在未(wèi)来几个月通(tōng)过正常的拨款程序(xù)敲定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示(shì)不应(yīng)该削减这一领(lǐng)域(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的yù)的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的六个(gè)月(yuè)来(lái)首(shǒu)次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务(wù)是监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生产者和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏(hóng)观经济形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的(de)最新(xīn)数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下(xià)来两次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英(yīng)伟达(dá)市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期的65亿(yì)美(měi)元(yuán)；调整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达(dá)数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球(qiú)企(qǐ)业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的人(rén)工智能(néng)计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如(rú)今在(zài)AI用途的芯(xīn)片(piàn)领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器(qì)学(xué)习软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年(nián)以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货盘(pán)中明显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或(huò)半(bàn)年(nián)多以来新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持(chí)续(xù)重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑(hēi)色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科(kē)在接受期货日报记(jì)者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的(de)避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的(de)可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大(dà)宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国(guó)内方面，5月份公布的(de)社(shè)融和固定资产投(tóu)资(zī)等经济数据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏(sū)的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货市(shì)场表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随(suí)着成(chéng)本端原料价(jià)格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前(qián)国(guó)内钢(gāng)材(cái)需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断(duàn)下探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业(yè)研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货(huò)价格(gé)呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期(qī)有较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初(chū)以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段(duàn)性错(cuò)配的情况下(xià)，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规模(mó)又出现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大(dà)品种周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉(lú)减产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二(èr)季度(dù)以来国(guó)内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端(duān)利(lì)空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预期后，国内下一个(gè)相对(duì)重(zhòng)要(yào)的政策时点可能(néng)在7月(yuè)的半年度经(jīng)济数据(jù)公布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部(bù)的确(què)立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主流(liú)矿发(fā)货(huò)均(jūn)出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价格区间有利于行(xíng)业(yè)供需加(jiā)快(kuài)调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力(lì)量的供应(yīng)压(yā)减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及(jí)国内外(wài)价差有利(lì)于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今(jīn)年(nián)4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹(dàn)。

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