因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得(dé)益于(yú)公(gōng)司多元化产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿(y75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升ì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的(de)多为(wèi)中国(75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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