本轮(lún)新(xīn)股中，中(压在玻璃窗边c，在窗户边czhōng)科飞测未来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适(shì)当关(guān)注一下(xià)，德(dé)尔玛比较有特(tè)色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设(shè)计、自(zì)有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新(xīn)家(jiā)电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴(xīng)家电消(xiāo)费品类(lèi)，针对(duì)不(bù)同市场定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品类型包括家居(jū)环境类、水健康类(lèi)、个(gè)护健康类以(yǐ)及生活卫(wèi)浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要产(chǎn)品(pǐn)都是授权品牌销售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过(guò)自主开发(fā)技术平台及搭建服务(wù)网络，为金融机(jī)构(gòu)、电(diàn)信运(yùn)营商、互联网公司、高(gāo)速集团等(děng)拥有众多个人(rén)用户(hù)的大型(xíng)企业客户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务(wù)商，客户(hù)主(zhǔ)要是平安(ān)，以前(qián)是移动，业务(wù)重心也转向了(le)毛利(lì)率(lǜ)更低的车(chē)主信息服务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低(dī)迷，公司业绩(jì)也好不到哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微(wēi)创诊疗器械(xiè)的研(yán)发、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思(sī)基(jī)因。由达安基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分(fēn)别出(chū)资(zī)600万元、400万元设立，设(shè)立(lì)初期公司(sī)以章贤(xián)骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联性及为了(le)不同业务板块的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研发实(shí)力远(yuǎn)不如同行业(yè)的南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产品价格不断下(xià)滑，不过由于(yú)体量小，国产替代(dài)进(jìn)行(xíng)中(zhōng)，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shē压在玻璃窗边c，在窗户边cn)圳(zhèn)中(zhōng)科飞测科技股份(fèn)有限公司(sī)成立于2014年，公司是一(yī)家国(guó)内领先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测(cè)和(hé)量(liàng)测两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用设备的研发(fā)、生(shēng)产和销售(shòu)，产品主要(yào)包括(kuò)无(wú)图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系(xì)列(liè)、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已(yǐ)应用(yòng)于国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游公司，公司收(shōu)入(rù)增速很快，但利润基本没有，且(qiě)存货(huò)越(yuè)来越多(duō)，短期看半(bàn)导体行业周期(qī)向下，但(dàn)公司(sī)所处行业国产替代空间(jiān)较大，未来(lái)仍会(huì)有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复(fù)合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通(tōng)和建筑装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现产品应用的高新技术(shù)企业。公司(sī)的业(yè)务主要为轨(guǐ)道(dào)交通业(yè)务(wù)及建筑装饰业(yè)务，在轨道(dào)交(jiāo)通业(yè)务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装饰(shì)产品、检修业务及备品备件(jiàn)和车(chē)载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮(liàng)点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主营业务为悬(xuán)架弹(dàn)簧、制(zhì)动(dòng)弹(dàn)簧(huáng)、阀类(lèi)及异形弹簧、稳(wěn)定杆(gān)等研发、生产(chǎn)及销售。公司深(shēn)耕弹(dàn)簧行业40余年(nián)，是国(guó)家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公司是(shì)中国弹簧行(xíng)业知名度较高的(de)弹簧(huáng)及相关产品的制造企业(yè)，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业(yè)排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也就排(pái)第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就(jiù)是一(yī)个门槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互(hù)系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体化综(zōng)合(hé)解决方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互系统两大类别，是(shì)该公司主营业务收入的(de)重要组成部(bù)分。

　　医疗信息(xī)公司(sī)，主要是医院的门诊(zhěn)和病(bìng)房交互，没什么(me)技术门槛的软硬(yìng)件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专(zhuān)注于高(gāo)性能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销售的集(jí)成电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品(pǐn)为无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居等众多领域(yù)。

　　无(wú)线充电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含(hán)量(liàng)不算太高的芯片行业(yè)，下(xià)游主要是LED行(xíng)业(yè)，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格(gé)大幅(fú)下(xià)滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片这块业务增速也(yě)大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比比较(jiào)低，依赖单一客户，面(m压在玻璃窗边c，在窗户边ciàn)对竞争(zhēng)也非常激(jī)烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科(kē)技(jì)集团直接控股的大型专业软件与信息(xī)化服务公司，实际控(kòng)制人(rén)为国(guó)务院国资委。公(gōng)司在支(zhī)撑(chēng)航天信(xìn)息化(huà)建设的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天(tiān)及党(dǎng)政军领域的(de)软(ruǎn)件和信息(xī)化(huà)服务龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营(yíng)毛利率非常(cháng)低，软件产品基(jī)本(běn)没(méi)什么竞争力(lì)，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购(gòu)和政策强推(tuī)，这类公司(sī)业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个(gè)人建议不要(yào)浪(làng)费精力(lì)了。

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