要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中先后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必不可(kě)少(shǎo)又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国(guó)证监会在北京成功举办系统会(huì)管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集(jí)成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务(wù)消费(fèi)新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到(dào)了(le)必须(xū)发力的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规(guī)即将落(luò)地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通(tōng)知(zhī)存(cún)款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来看，执(zhí)行利(lì)率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银(yín)行为了揽储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披(pī)露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审核及(jí)信(xìn)息披露(lù)规则，建立(lì)健全透(tòu)明和(hé)可(kě)预期的审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验(yàn)基(jī)础上，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下(xià)的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密(mì)不可(kě)分的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的(de)保障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理(lǐ)的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技(jì)巨(jù)头的(de)智慧城(chéng)市业务到了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市(shì)场的科技(jì)产业(yè)集(jí)群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全(quán)多层(céng)次资本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先行先(xiān)试的(de)示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商的(de)各(gè)大(dà)业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖(mài)出要(yào)开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳(tiào)涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原(yuán)油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货(huò)均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为(wèi)是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(nén俄罗斯乌克兰什么时候结束战争g)源在官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚(jù)变发(fā)电(diàn)站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量(liàng)同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯(tī)次(cì)利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资(zī)合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部俄罗斯乌克兰什么时候结束战争信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票据

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