要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗企业财报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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