兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好lt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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