兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xi猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方à)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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