本轮新(xīn)股中，有不少风(fēng)口的企业，但基本(běn)面都非常垃圾，虽然(rán)表(biǎo)面(miàn)看看似乎都有亮点(d一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27iǎn)，但仔细看看就(jiù)发现大都是垃(lā)圾股。

　　一、晶(jīng)合(hé)集成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体(tǐ)晶圆(yuán)生产代工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不同(tóng)制程(chéng)工艺，成立(lì)5年(nián)就成长为中国大陆收入(rù)第三大、12英(yīng)寸晶(jīng)圆代工(gōng)产能(néng)第三大的纯晶圆代工(gōng)企业。2015年(nián)，合肥市政(zhèng)府根据集成电路产业发展规划及“芯屏器(qì)合(hé)”的产(chǎn)业发展战略，拟引进国际知名企业(yè)合作设立晶(jīng)圆代工厂，此后，晶合集成正式(shì)筹划建设。成立(lì)至今，晶合集成已成为国内面板显示驱动芯(xīn)片龙头。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫情后业绩爆发，利润此(cǐ)前(qián)一直大(dà)幅亏损，22年依靠收入和产品(pǐn)价(jià)格上(shàng)涨利润来到了31.6亿，但23年开始下游面板(bǎn)行业需求大幅(fú)下滑，公(gōng)司选择了业绩最(zuì)好的时候上市，此后走下坡(pō)路是必然的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润(rùn)重(zhòng)回亏损（预(yù)计(jì)-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为(wèi)龙头，强专科、小综合的发展(zhǎn)模式，形成覆盖全国核(hé)心区(qū)域的医疗服务(wù)网。服(fú)务病种涵盖神经学科(kē)各类脑肿瘤、脑血管、功能神(shén)经外科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病，也包(bāo)括妇科、儿科、内(nèi)科、外科、疼(téng)痛(tòng)、全科(kē)等疾病。

　　专(zhuān)科医(yī)院，业绩一般(bān)般，民营(yíng)医院里毛利(lì)率算比(bǐ)较(jiào)低(dī)的那(nà)一档，未来主要看扩张(zhāng)，也(yě)要小心政策(cè)的影响，个人感觉(jué)比如几个(gè)国(guó)企医院（不论是收入增速(sù)还是(shì)估值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高精(jīng)密狭缝式涂布(bù)模头(tóu)产品的设计、研发和生产及涂布技(jì)术产业化整体解决方案能力的高(gāo)新技术企业。高精密狭缝式涂布(bù)模头为(wèi)锂电(diàn)池生产涂(tú)布机(jī)的核心部件，涂布是继制备正负极浆料完(wán)成后的下(xià)一道工序，是锂电池生产前段工序(xù)的核心(xīn)环(huán)节，目的是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上(shàng)。目前，曼恩斯特(tè)产(chǎn)品广泛应(yīng)用于(yú)锂离子电(diàn)池涂布、半(bàn)导体(tǐ)先进封装涂(tú)布、钙钛矿太(tài)阳能电池涂布、氢(qīng)燃料电(diàn)池电极涂布、液晶显(xiǎn)示中的薄(báo)膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在21年爆发(fā)，22年业绩更进一步，但(dàn)行业(yè)基本见(jiàn)顶，下游需(xū)求(qiú)大幅(fú)放缓，上游锂矿价格大幅(fú)下滑(huá)，且公司只(zhǐ)是生产过程中(zhōng)很小的一块(kuài)市场，天花板非常低，公司未来业绩(jì)压力巨大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯集成成立于2018年(nián)3月(yuè)，总(zǒng)部位于(yú)浙江(jiāng)绍兴，是一家(jiā)专(zhuān)注于(yú)功率、传(chuán)感和传输(shū)应用领(lǐng)域，提供(gōng)模(mó)拟芯片及模块封装的(de)代(dài)工(gōng)服(fú)务的(de)制造(zào)商。中芯集成以晶圆代工为起点，向下(xià)延伸到模组封(fēng)装，为国内外(wài)客户提供一(yī)站式代(dài)工(gōng)解决方(fāng)案，为功率、传感(gǎn)和传输等领域的半导体产(chǎn)品公(gōng)司提供完整生产(chǎn)制造平台，支持(chí)客户研(yán)发以及大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企业，处于规模扩张阶段，但(dàn)由于规模扩大太快，折旧研(yán)发投入初期非常(cháng)高(gāo)，因此(cǐ)利润大幅(fú)亏损(sǔn)，好不容(róng)易快熬出头了（资本支出高峰(fēng)在22年结束），公司也预期23年底会转为(wèi)盈利(lì)，但下游需求在23年大幅(fú)放缓(huǎn)，公司面对的压力(lì)显然是要比那些已经规模(mó)化完(wán)成有利润的公司大得多，且公司过于依(yī)赖中芯国际，未来还有(yǒu)可(kě)能面临(lín)同业竞争而收回许可的(de)风险。IPO募资高(gāo)达219亿，非常大的(de)IPO了，不太(tài)乐观未(wèi)来的走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万(wàn)丰股份主要从事分(fēn)散染料及其滤(lǜ)饼的(de)研发、生产及(jí)销售，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主要用于涤纶及其混(hùn)纺织物(wù)的(de)染色(sè)和印花，经分散染料(liào)印染加工(gōng)的化纤纺织(zhī)品，色泽艳丽(lì)，耐洗(xǐ)牢度优良，用途广泛(fàn)。其中部分终端应用(yòng)品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染(rǎn)料公司，毫无(wú)亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润只(zhǐ)有(yǒu)19年(nián)的一半都(dōu)不到，下(xià)游(yóu)服装行(xíng)业景气度也一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成(chéng)立于(yú)2003年，自设立以来(lái)，公司主营业务(wù)一直聚焦(jiāo)于汽(qì)车行业营销与(yǔ)后市场服务领域，为客(kè)户提供相关软件产品及服务(wù)。2010年被用友网(wǎng)络(luò)收购(gòu)后，公司继(jì)续独立经营上述业务。用友(yǒu)汽(qì)车主要(yào)面向(xiàng)汽车行(xíng)业(yè)的(de)整(zhěng)车厂(chǎng)、经销商、服务(wù)站等客户，提供营销(xiāo)与后市场服务领域(yù)的(de)数智化解决方案、云(yún)服务、软(ruǎn)件及专业(yè)服务。

　　用友集团旗下子公司分拆上市，汽车软件(jiàn)服(fú)务，汽车数字化是(shì)趋势，且随(suí)着人均保有量(liàng)的增长，公司行业(yè)前(qián)景不算很差，但(dàn)公(gōng)司自身(shēn)技术含(hán)量较低，产品(pǐn)以车(chē)企营销系(xì)统(tǒng)为(wèi)主(zhǔ)，基(jī)本没什(shén)么研发，都靠销售，且汽(qì)车(chē)行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立于2003年(nián)3月的(de)经纬股(gǔ)份主要从事电力(lì)工程技术服(fú)务及地理(lǐ)信息技术(shù)服(fú)务。电(diàn)力工(gōng)程技术服务(wù)占主营业务(wù)收(shōu)入比重超过80％，是公司主要(yào)收入和(hé)利润来源(yuán)。电(diàn)力工程技术(shù)服务主(zhǔ)要系为(wèi)电网企业(yè)、工商业企业电力相关工程提供规(guī)划咨询(xún)、设计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电网和地(dì)理信(xìn)息(xī)设计咨(zī)询公司，主要(yào)是电力工程技(jì)术服务收(shōu)入为主，比(bǐ)较依赖内蒙和浙江地区的国(guó)家电网，本质上(shàng)是(shì)工(gōng)程类企业，设备施工业(yè)务，所以应收(shōu)款高，坏账(zhàng)多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机(jī)、物联网等(děng)领域(yù)提供(gōng)射(shè)频前端的芯片设计公司，主营业务为射频前端芯片及(jí)模组的研发、设计和销售。慧智微具备全套射频(pín)前(qián)端芯片设计能力(lì)和集成化模组研发能力，技术(shù)体系以(yǐ)功率放(fàng)大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等射频器件的设(shè)计能力，产(chǎn)品系列覆盖的通信频段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段等，可为客户(hù)提(tí)供无线通信射频前端发射模组(zǔ)、接收模组(zǔ)等。

　　射频前(qián)端芯片(piàn)模组公司，下游主(zhǔ)要是消费电子，22年业绩大(dà)幅放(fàng)缓，下游砍单存(cún)货大幅增长，亏损不断扩大，主要是大量研发(fā)投(tóu)入(rù)，但高研发(fā)下，公(gōng)司毛(máo)利率极低，远(yuǎn)低于同行业(yè)公(gōng)司，但即便这样，估值却一路上升到150亿，在IPO之(zhī)前大量机构（近40家）参股（未来解禁后(hòu)都会成为抛售(shòu)的(de)主力）一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27。搞不懂这公司的价值在哪里，但现(xiàn)在风口(kǒu)，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预(yù)警(jǐng)雷达研发、生产、销售和服务的国家(jiā)级高新技术(shù)和专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨(jù)人(rén)”企业。公司(sī)产品(pǐn)主要(yào)包括雷达及(jí)配套装备，重点供应(yīng)国内军方客户和军(jūn)工集团。成立至今，航天南湖已(yǐ)成为我国防空(kōng)预警雷达(dá)主要生产(chǎn)单位之(zhī)一。

　　军(jūn)工雷达企业，21年后业(yè)绩(jì)大幅下滑(huá)，22年虽然(rán)收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回到(dào)20年，且关(guān)联(lián)交易(yì)占比越来(lái)越高，对(duì)于(yú)这种(zhǒng)客户不(bù)透(tòu)明(míng)度(dù)极高的军工企业，实在无(wú)法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互联网(wǎng)数字化虚拟商(shāng)品综合(hé)服务提供商，主要为移动互(hù)联网相关(guān)场景客户(hù)提供移动互联网数(shù)字化(huà)虚拟商品(pǐn)聚合运(yùn)营、融合运营(yíng)、分发运营等综合运营服务，为物联网相(xiāng)关(guān)场景(jǐng)提(tí)供物(wù)联(lián)网流量接入、硬(yìng)件方案、场景应用等综合(hé)解决方案(àn)及云终端解(jiě)决方(fāng)案，并(bìng)根据客(kè)户需(xū)求提供定制(zhì)化(huà)的运营支撑服务及技术服务。一家售卖(mài)移动流量(liàng)、话(huà)费、爱优芒会员卡等(děng)数(shù)字化虚(xū)拟(nǐ)商品的综(zōng)合型中间商(shāng)，其主要盈利模式是获得购销差价或服务(wù)佣(yōng)金(jīn)，占公(gōng)司总(zǒng)收入超过(guò)9成。

　　流量中间商(shāng)，互(hù)联网(wǎng)卖(mài)流(liú)量(liàng)的公司，主(zhǔ)要是卖视频会员(yuán)和(hé)其他通(tōng)用流量，业绩过去几年看(kàn)起来不错，但(dàn)公司(sī)现(xiàn)金(jīn)流(liú)越来越差，且互联网流量已经见(jiàn)顶，大互联网公司越来越不(bù)依赖买量来拓广业务，感觉上(shàng)市就是业绩顶峰。

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