因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(y女生工资多少算正常，女生工资多少算正常uán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折(zhé)旧(jiù)摊(tān)销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减女生工资多少算正常，女生工资多少算正常值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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