要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(j831143是什么意思īng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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