近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平(píng)台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租(zū)可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民(mín)航运输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(bào)告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假。数(shù)据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预(yù)售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(qíng)，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的(de)电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替(tì)代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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