兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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