预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的(de)知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一个(gè)平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为 期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的(de)预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益(yì)率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算方式会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在(zài)实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的平均(jūn)预(yù)期收益(yì)水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年(nián)化率后得出的(de)预期收益(yì)率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于(yú)预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家(jiā)有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：