预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收(shōu)益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格(gé)的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个(gè)投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型为基础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的协方(fāng)差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个(gè)可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到(dào)一(yī)个平均的(de)风险投资时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收(shōu)益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一(yī)个好的(de)选择。

预期(qī)收益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出(chū)来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是指投资(zī)期限为一年所获的预(yù)期(qī)预期(qī)收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个(gè)投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该撒贝宁个人资料简历产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中(zhōng)，七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)也(yě)是经常(cháng)遇到(dào)的(de)一个概念，七日(rì)年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出的预(yù)期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de)的内(nèi)容，希(xī)望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益率计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还(hái)有后来兴起的(de)套利定价(jià)模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的(de)投资(zī)项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明(míng)你的投(tóu)资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的(撒贝宁个人资料简历de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期(qī)收益率是指投资期(qī)限为一年所获的(de)预期(qī)预(yù)期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购(gòu)买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一(yī)个概(gài)念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是(shì)指将7日(rì)的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益水平(píng)换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都(dōu)是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收(撒贝宁个人资料简历shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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