要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研(yán)。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服(fú)务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业(yè)科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国(guó)证监会在(zài)北(běi)京成功举(jǔ)办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班(bān)。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力(lì)。继续实(shí)施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币(bì)政(zhèng)策(cè)，促(cù)进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新(xīn)规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协(三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学xié)定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临(lín)时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预(yù)期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总结推广可(kě)复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城市(shì)基础(chǔ)设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密不(bù)可分的城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个(gè)是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的(de)新思(sī)路和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一(yī)步(bù)深(shēn)化(huà)与特(tè)斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管(guǎn)理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交(jiāo)易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作用，不断提(tí)升服(fú)务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流(liú)动性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单(dān)”的基本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业务也(yě)开始内(nèi)卷了(le)，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能(néng)力的(de)提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口(kǒu)，日(rì)内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多(duō)来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程持续了(le)3个月，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关(guān)注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商(shāng)定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份(fèn)

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准建设(shè)红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平(píng)洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流(liú)大溪(xī)河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过(guò)欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验(yàn)申(shēn)请获(huò)受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署(shǔ)战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学(huà)学品船舶(bó)以及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元(yuán)第(dì)二期中(zhōng)期票据

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