要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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