兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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