昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士(shì)透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协(xié)议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了(le)解谈判情况的(de)人士称，最终可(kě)能(néng)达成(chéng)的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几(jǐ)个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个(gè)月通过(guò)正常的拨款程序敲定(dìng)住房和(hé)教(jiào)育等(děng)类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支配支(zhī)出(chū)达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是(shì)监控市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确(què)保生(shēng)产(chǎn)者和(hé)消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦(lún)特(tè)原(yuán)油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格(gé)反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的(de)某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的(de)掉期合约(yuē)显示消0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常(cháng)都(dōu)是25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值大关(guān)一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿(yì)美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟(wěi)达数据(jù)中心业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未来(lái)，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极(jí)的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和运行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显下滑(huá)并创下(xià)近半年或半(bàn)年多以来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下午收盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅(fú)下跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面(miàn)，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止日期临(lín)近(jìn)，市场各(gè)方(fāng)的避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪较为明(mín0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号g)显；而从(cóng)美联储5月(yuè)会议纪要(yào)来看，不能(néng)排除接下(xià)来继续加息的(de)可能性(xìng)，当前美联(lián)储(chǔ)6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附(fù)近，近期(qī)美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固(gù)定资(zī)产投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂方面并(bìng)没(méi)有(yǒu)很强的减产动力(lì)。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需(xū)求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距(jù)离(lí)此(cǐ)前(qián)预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加(jiā)今年年(nián)初以来市场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大(dà)。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度(dù)表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场面(miàn)临的(de)问题(tí)来(lái)看，方正中期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长(zhǎng)汤(tāng)冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以下(xià)三个方面(miàn)的问题：一是高炉减0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号产不充分(fēn)；二(èr)是(shì)外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年(nián)以来(lái)表(biǎo)现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如(rú)期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差(chà)，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因此，在(zài)经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下(xià)一(yī)个(gè)相对(duì)重要的政策时点(diǎn)可(kě)能在7月的(de)半(bàn)年度经(jīng)济数据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不过(guò)目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科(kē)看(kàn)来，后续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而改(gǎi)善市场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤冲击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗(cū)钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造成的负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格(gé)区间有利于(yú)行业供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和(hé)钢(gāng)材社会库存(cún)较(jiào)近年(nián)同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来自政策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度(dù)加快、稳(wěn)经济(jì)政策(cè)效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材出口再(zài)上台(tái)阶(jiē)等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)，尽管难以恢(huī)复(fù)至今(jīn)年(nián)4月中旬之前(qián)的(de)偏高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢(gāng)材(cái)价格(gé)下(xià)跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库(kù)，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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