兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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