财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域(yù)国资(zī)云及信创等标(黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗名(míng)单(dān)对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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