预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资(zī)组合(hé)的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合面临同样(yàng)的(de)风险但(dàn)提供不同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投(tóu)资(zī)者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的(de)增长率(lǜ)来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(f俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口ēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所(suǒ)获的预(yù)期(qī)预期收益率，也是将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计算方式(shì)会更(gèng)简单：预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七(qī)日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未来的年化(huà)预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口(mò)价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的知识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合套(tào)利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的(de)投(tóu)资项目，除(chú)非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的(de)风(fēng)险(xiǎn)投资时(shí)所(suǒ)需(xū)要(yào)的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合(hé)国民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年(nián)所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资(zī)过程中，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

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