财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系(xì)统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注。

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