兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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