要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(s传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思ī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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