兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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