要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国(guó)务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等(děng)院校(xiào)、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农(nóng)业(yè)科(kē)技研(yán)发(fā)和成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的(de)二十(shí)大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一(yī)体推(tuī)进(jìn)不敢(gǎn)腐、不(bù)能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规(guī)模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积(jī)极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须(xū)发力的(de)时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房等大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审核及信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更(gèng)好服(fú)务(wù)经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基(jī)础设施(shī)数据(jù)库，找准(zhǔn)城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制城市安(ān)全风(fēng)险清(qīng)单。城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能(néng)和民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城市(shì)治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的(de)指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务执(zhí)业能力(lì)评价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券(quàn)公司(sī)债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外(wài)，评级也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的(de)两年期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连(lián)续(xù)下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持(chí)续了3个(gè)月，期间主力二婚和剩女哪个干净，女性生理需求资(zī)金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能(néng)源在(zài)官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协(xié)议(yì)的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可(kě)转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计(jì)原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签(qiān)订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架(jià)协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新能(néng)源锂电池生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有(yǒu)限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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