要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农(nóng)机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新(xīn)是唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥推(tuī)进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成功举办系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党的(de)二十(shí)大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施积极的(de)财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了(le)不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息(xī)披露规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项目运营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强化(huà)市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建(jiàn)立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础设(shè)施(shī)风险源和(hé)风险点，编(biān)制城(chéng)市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了城市治(zhì)理的(de)新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的(de)科(kē)技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费者购(gòu)买新(xīn)能(néng)源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易(yì)和风险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用(yòng)，不断提升(shēng)服务(wù)实(shí)体(tǐ)经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基(jī)本上(shàng)大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司(sī)债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标的触(chù)角由(yóu)券商开展债券业(yè)务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前(qián)景敏(mǐn)感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货(huò)均连(lián)续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反(fǎn)复(fù)震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者关(guān)注沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变(biàn)发电(diàn)站(zhàn)购买电(diàn)力。作为(wèi)电力(lì)购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司(sī)财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿(yì)元对优(yōu)你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公(gōng)路提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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