兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(nén比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁g)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成(ché比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁ng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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