因市场需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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