兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Cap娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星ex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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