要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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