新能源汽车车主(zhǔ)两大(dà)难(nán)：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池龙(lóng)头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车车主们对续(xù)航里(lǐ)程的焦(jiāo)虑(lǜ)。但(dàn)随之(zhī)而(ér)来的是(shì)补(bǔ)能问题(tí)。和(hé)通过技术创(chuàng)新进步即可(kě)解(jiě)决的续航(háng)里程问题不同(tóng)的是，摆在新能(néng)源(yuán)汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两(liǎng)种——要(yào)么换电(diàn)，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较(jiào)长的(de)充(chōng)电，换(huàn)电无疑(yí)是(shì)一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支(zhī)持(chí)换(huàn)电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍(réng)不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能(néng)源(yuán)汽车车主对(duì)换电的(de)电池(chí)质量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情况是，大(dà)多数新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)依(yī)然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样问(wèn)题多(duō)多，包(bāo)括(kuò)价格(gé)战、质量不一的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量(liàn农村信用社几点上班下班时间g)，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新(xīn)能源汽车(chē)充电电费市(shì)场规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高(gāo)达(dá)17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假设电价不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但(dàn)依然无法(fǎ)否认这是一个有(yǒu)着(zhe)极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中(zhōng)，有一家企业正(zhèng)悄(qiāo)然展现(xiàn)出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务(wù)第一(yī)股(gǔ)”——能(néng)链智电在纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能(néng)链智电在大力拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅速(sù)对行业进(jìn)行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四(sì)季度及全年(nián)未经审计财务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总交易额(é)超(chāo)过27亿元人(rén)民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总交易额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据(jù)能链智电预(yù)测(cè)数(shù)据，2023财年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量将达峰(fēng)，而(ér)电(diàn)动汽(qì)车将(jiāng)持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年(nián)超过(guò)传统燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务(wù)行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了(le)资本市(shì)场的(de)高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规(guī)模的第(dì)三方充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络(luò)运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列(liè)持(chí)仓(cāng)份额第一。按披露数(shù)据测算，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智电市值已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为(wèi)能(néng)链智(zhì)电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们(men)的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行(xíng)业(yè)中当之无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共领域车辆全面电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩(zhuāng)（标(biāo)准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共领(lǐng)域(yù)新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)保有量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例称为(wèi)“车桩比(bǐ)”，这个(gè)指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需求进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑(chēng)新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)健康快速发(fā)展(zhǎn)的(de)重要基础(chǔ)设(shè)施建设之一，未来将加速完成向高功率快(kuài)充的方(fāng)向技术(shù)升级(jí)，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估(gū)算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资建设(shè)规(guī)模(mó)的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国(guó)新能源汽车市场不(bù)断超预(yù)期发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算(suàn)已略显保守(shǒu)。有(yǒu)机(jī)构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依(yī)然在2:1附(fù)近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年(nián)至2025年中国国内充电(diàn)桩市(shì)场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车(chē)市场的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市场(chǎng)出现爆(bào)发式增(zēng)长，产量和销量(liàng)分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍会快速提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源(yuán)乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许海东对新能(néng)源汽(qì)车市场则更(gèng)为(wèi)看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市场全年销量(liàng)有望超过(guò)900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的是补能需求的持续(xù)扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞(páng)大，充电(diàn)桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础(chǔ)设(shè)施数量达(dá)到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基(jī)础设(shè)施增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预(yù)计(jì)2023年将(jiāng)新(xīn)增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站(zhàn)增(zēng)量约为6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是新能(néng)源(yuán)汽车(chē)技术进步的重要发展方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在自(zì)家停(tíng)车位等(děng)可(kě)以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场(chǎng)景(jǐng)电动车均有快速补能的(de)需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前各国(guó)政策从顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步提高。高压快充技术(shù)是当前车(chē)企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台(tái)车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽(qì)车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研(yán)报显示，充电桩设备(bèi)行(xíng)业(yè)的(de)技(jì)术(shù)门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目(mù)前国内充(chōng)电(diàn)桩设备(bèi)生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多(duō)，使得大量(liàng)新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的城投(tóu)、国(guó)投、环(huán)投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿企业(yè)等(děng)都会积极参与(yǔ)到(dào)充电(diàn)市场中。近两年(nián)，中国充电市(shì)场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进(jìn)一(yī)步削弱(ruò)新能(néng)源汽(qì)车车主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队时间(jiān)长、充电时(shí)间长(zhǎng)、下载(zài)多(duō)个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指(zhǐ)出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)充电网络间(jiān)形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管(guǎn)理等(děng)。庞大而(ér)分散的运营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运(yùn)营商(shāng)自建桩受限于资金压力(lì)农村信用社几点上班下班时间和土地资源，建(jiàn)桩主力(lì)由(yóu)此前的运营商转变为地方国(guó)企、小工商业等掌握土(tǔ)地(dì)资(zī)源的第(dì)三(sān)方(fāng)建设(shè)，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电(diàn)网为(wèi)代(dài)表的二线及新(xīn)增运营商迅速获(huò)得(dé)市(shì)场份额。展望(wàng)未来(lái)，我们认为充(chōng)电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土地资源的地方国企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦(yì)体现(xiàn)在城(chéng)乡供应(yīng)格(gé)局的巨大差异(yì)。中国汽(qì)车流(liú)通协会有形汽车(chē)市场分会常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公(gōng)开(kāi)表示，新能源汽车(chē)下乡(xiāng)目前更多停留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不够(gòu)，应当(dāng)给予高度重视，同样充(chōng)电市场应先一步(bù)布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充(chōng)电(diàn)桩已落入了(le)“先有鸡还是先(xiān)有蛋(dàn)”的(de)困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新(xīn)能源(yuán)汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透(tòu)率的进一步(bù)提(tí)高，充电桩分散化所(suǒ)带来的(de)问题(tí)也将逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服务整合(hé)已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充(chōng)电服务全包(bāo)模式的企(qǐ)业(yè)将会在这场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优(yōu)势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报，充电服务全(quán)包(bāo)模式是充电服(fú)务(wù)商针对(duì)无业内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金资源、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群(qún)体提出的一站式解(jiě)决方(fāng)案(àn)，目标(biāo)客户包含地方国企(qǐ)、地(dì)方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积(jī)累(lèi)经验和(hé)资源，向(xiàng)目标(biāo)客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及后续(xù)运(yùn)营运维的(de)三(sān)位一体综合服务，分别(bié)获(huò)得对应(yīng)服(fú)务(wù)收入(rù)、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收入及(jí)后续运营(yíng)运(yùn)维(wéi)服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解(jiě)农村信用社几点上班下班时间决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接充电桩(zhuāng)制(zhì)造商(shāng)和需要充电(diàn)服务(wù)的新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主，从而改善整个(gè)产业链(liàn)的盈利(lì)状况和消费体验。能提供全包(bāo)模式的企业不多(duō)，第三(sān)方充(chōng)电服(fú)务商能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商海(hǎi)博思创成(chéng)立合资公司——能链海博，发(fā)挥(huī)双方各自(zì)在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方(fāng)面的优(yōu)势，布局多元化储能(néng)解决方案(àn)，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能(néng)，逐步落(luò)地“光储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电基础设(shè)施电力增容扩(kuò)容、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健(jiàn)康检测等(děng)问题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安(ān)全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化(huà)充电站，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠加(jiā)智能(néng)检查及车主服(fú)务(wù)。储能电站的原(yuán)理类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低(dī)谷用电时，通(tōng)过电网(wǎng)或光伏装置等(děng)方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用(yòng)电(diàn)时释放(fàng)储存(cún)电(diàn)量。与此同时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力系(xì)统稳定，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推(tuī)动(dòng)充电站市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互联网平(píng)台订单(dān)来了成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备(bèi)采购、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管理(lǐ)、保养维(wéi)修等在内的一站(zhàn)式(shì)服务，并联(lián)合(hé)战略合作伙(huǒ)伴快(kuài)电(diàn)，为(wèi)新能源车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游目(mù)的地(dì)就(jiù)近充(chōng)电、随停随充的(de)需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充(chōng)电机(jī)器人，可以为(wèi)新(xīn)能源汽车(chē)提(tí)供“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只(zhǐ)不过，通过充电机(jī)器人(rén)进(jìn)行自动补能的(de)解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比(bǐ)起这种需要结(jié)合新技术的解决方(fāng)案，充(chōng)电站依然是充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传(chuán)统行(xíng)业做法与新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅(jǐn)推(tuī)动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现自(zì)身业(yè)绩持续(xù)增(zēng)长。财报(bào)显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现净收(shōu)入9280万(wàn)元(yuán)人民币，同(tóng)比激增(zēng)177％；第四季度净收入(rù)为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能(néng)链智电的服(fú)务(wù)模式较好地满足车主需(xū)求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最大的新能源(yuán)市场(chǎng)，能链智电业务发(fā)展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望依(yī)托(tuō)独(dú)一无(wú)二的商业(yè)模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动(dòng)交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿(ā)姆(mǔ)斯特(tè)丹设立亚(yà)太和欧洲总部。在(zài)新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站参与(yǔ)电力(lì)交易市场(chǎng)，并(bìng)为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新(xīn)能(néng)源行业(yè)建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车(chē)市场高(gāo)速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和(hé)补能问题仍将是一段(duàn)时(shí)间内(nèi)新能(néng)源汽车(chē)渗透过(guò)程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行业(yè)进行整合以(yǐ)及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补(bǔ)能场(chǎng)景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐步(bù)解决。

　　这也意(yì)味(wèi)着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用(yòng)场景的开(kāi)拓也将成为充电(diàn)服务商市场份额(é)的胜负手。

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