兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　毁掉一个老师最好的办法工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单毁掉一个老师最好的办法消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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