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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的(de)快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的(de)扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等(děng)品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技(jì)相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润70偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧93万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅(fú)度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季(jì)度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所用主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的(de)国际交易(yì)价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原(yuán)材料价(jià)格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而(ér)，进(jìn)入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了(le)市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击(jī)下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来(lái)生柴(chái)投(tóu)料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜(cài)油大(dà)部分依赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需(xū)求整体增偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧量空间不(bù)大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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