兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、pp7塑料杯能不能装开水亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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