兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(ji北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？ǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shà北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？ng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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