兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢把握AI边际变阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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