兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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