财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到(dào)将本(běn)增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fā2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天ng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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