因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎ50g是几两 50g是一两吗n)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电50g是几两 50g是一两吗子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场的(de)销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据50g是几两 50g是一两吗显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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