兄弟姐妹们啊，今天风水台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了(le)。

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