看看周(zhōu)末有哪些(xiē)重要消息(xī)！

　　PMI拉响通胀(zhàng)升(shēng)温(wēn)警报(bào)

　　标(biāo)普全(quán)球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降反升(shēng)，分别创半年和一年来新高，综合PMI超预期强劲，创(chuàng)去年5月以来(lái)新高。其中的分项指(zhǐ)数释放价格压力再度升温的警报(bào)信号：4月购进价(jià)格创去年11月以来(lái)新高，出厂价(jià)格创去年9月以来新(xīn)高。

　　标(biāo)普全(quán)球的经(jīng)济学家(jiā)在点评PMI时警告，CPI可能(néng)上升，或(huò)者至少一定程度(dù)居高(gāo)不下。PMI数据重燃价格压力的(de)通胀担(dān)忧，数据公布后，美股承压下行(xíng)，主(zhǔ)要美股指盘(pán)中(zhōng)集(jí)体(tǐ)下跌；美国国债价格跳(tiào)水、收益率盘中拉升，对利率更敏(mǐn)感的2年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度较(jiào)日内低位回(huí)升10个基(jī)点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷的美元指数迅速(sù)抹平日内跌幅转(zhuǎn)涨，刷新(xīn)日高。

　　在(zài)美联储(chǔ)官员最近一再表(biǎo)态(tài)支持(chí)继续加息后，黄金大幅(fú)回(huí)落(luò)，本(běn)月内(nèi)首次(cì)收(shōu)盘(pán)失守2000美元/盎司心(xīn)理关口，连(lián)续第二周因周(zhōu)五(wǔ)回落而全周累计由涨转跌；工业(yè)金属(shǔ)总体继续下挫(cuò)，在中国(guó)公布3月精炼铜产(chǎn)量同比(bǐ)增长9％、增至创纪(jì)录(lù)高位(wèi)后，市场开始担心中国的进口铜(tóng)需(xū)求，加之(zhī)全周经(jīng)济增长前景的担忧，伦铜连跌(diē)3日，同样3连阴(yīn)的(de)伦锌跌至5个(gè)月低谷(gǔ)，伦锡(xī)虽然继续回落(luò)，但(dàn)凭借周一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济前景的(de)担忧压顶，未能延(yán)续一个月来累(lèi)计涨势(shì)，汽油(yóu)全周(zhōu)跌幅更大(dà)，其受(shòu)到(dào)美(měi)国能(néng)源部公布(bù)上周库存(cún)不降(jiàng)反(fǎn)增打击。

　　通胀(zhàng)严重！阿(ā)根廷中央银(yín)行加息300基点

　　当地(dì)时间周四（4月20日(rì)），阿根(gēn)廷中央银行宣布将基(jī)准利(lì)率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于此前市(shì)场预期的(de)200个(gè)基点(diǎn)。

　　这是阿根廷(tíng)央行今年(nián)第二次大幅加息，今年3月，该(gāi)行(xíng)也同(tóng)样加息了(le)300个基点，将(jiāng)基(jī)准利率从75％上(shàng)调至(zhì)78％。而在去年，这家央行也已经经历了多(duō)次(cì)加息，总幅度达到了3700个基(jī)点(diǎn)。

　　阿根廷央行在周四(sì)的声明中表示，此次加息主要是由于3月该(gāi)国通胀加剧(jù)，央行未来将继续监测(cè)物(wù)价水(shuǐ)平、外汇市场(chǎng)和货币总量变化，以(yǐ)对利率政策做出(chū)进一步调(diào)整。

　　上周公(gōng)布的数据显示，阿(ā)根廷(tíng)3月环比通胀率(lǜ)为7.7％，是近20年来的最(zuì)高环比增速；同(tóng)比(bǐ)通胀率(lǜ)达104.3％。根据通(tōng)胀报(bào)告，在各类(lèi)商品和服(fú)务中，餐厅酒店消(xiāo)费、服装鞋履和烟酒等同比价格(gé)变化最大，涨幅均(jūn)超过100％；通信、教育和交通运输等方面价格波动相对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞鲁蒂表示(shì)，3月通胀严重主要(yào)原因(yīn)包(bāo)括国(guó)际(jì)大宗商品(pǐn)价格受(shòu)俄乌冲(chōng)突(tū)影响上涨以及今(jīn)年初(chū)阿根廷(tíng)发生严重旱灾(zāi)等。另一项市场(chǎng)预期调查(chá)报告还(hái)显示，2023年阿根(gēn)廷通(tōng)胀率将达(dá)110％，而摩根(gēn)大通认为这一数字可能(néng)会达到(dào)130％。

　　美国多(duō)地遭(zāo)恶劣天气袭击，超1500万(wàn)人面临严重(zhòng)雷暴风险(xiǎn)

　　当地时(shí)间4月21日(rì)，美国得克萨(sà)斯州在内的多个地(dì)区(qū)持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临(lín)严重(zhòng)雷暴的风险。风暴预测中心表示，强雷暴会产(chǎn)生冰雹、狂风和龙卷风(fēng)等(děng)天(tiān)气状况，得州沿海(hǎi)地区到密西西比河谷地区，以及俄(é)亥俄(é)河(hé)上游到五大(dà)湖(hú)地区将(jiāng)受(shòu)到(dào)影响，部分地区的(de)洪水(shuǐ)威胁增(zēng)加。得州(zhōu)圣安(ān)东尼(ní)奥国际机场和奥斯汀(tīng)-伯格斯特罗姆国(guó)际机场20日(rì)晚上(shàng)因天气状况而临时(shí)停飞。此外，俄克拉(lā)何(hé)马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄(é)克拉(lā)荷马州州长凯文·斯蒂特(tè)宣(xuān)布该(gāi)州部(bù)分地区(qū)进入紧(jǐn)急(jí)状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新网(wǎng)援引美联社报道，当地时间20日，美国保守派电台主(zhǔ)持人拉里·埃(āi)尔德（Larry Elder）宣布，他将参(cān)加(jiā)2024年的(de)美(měi)国(guó)总统(tǒng)竞(jìng)选。

　　据(jù)美国有线电视新闻网碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗（CNN）报道(dào)，在过(guò)去的几十年里，埃(āi)尔德一直在媒体(tǐ)行业工作，1993年，他开始主持自己的广(guǎng)播节目“拉(lā)里·埃尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗(yōng)有了一批(pī)追随者。

　　低库存支撑棕(zōng)榈油近(jìn)月价格

　　昨日，油脂期货继续下(xià)挫，棕榈油主(zhǔ)力(lì)跌幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收(shōu)盘(pán)于(yú)8357元(yuán)/吨(dūn)，跌幅达(dá)4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破(pò)前低7558元(yuán)/吨(dūn)，创下(xià)逾两年新低。

　　申银万国期货(huò)油(yóu)脂分析师聂(niè)波表示，一方(fāng)面，原油下跌较多，市场重回原(yuán)油需求(qiú)逻辑，美国经济数据(jù)较差，市场预期经济衰退，另(lìng)外5月可能再(zài)度加息(xī)。另(lìng)一方面，国(guó)内经济处(chù)于弱复苏状(zhuàng)态，油脂实际消(xiāo)费(fèi)偏(piān)弱。

　　据聂(niè)波介绍(shào)，2月印尼棕榈油产量环比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)0.26％，减(jiǎn)幅(fú)低于历史均值7.7％，2月(yuè)印(yìn)尼降雨偏少，产量恢复潜(qián)力高。2月出口环(huán)比减(jiǎn)少1.56％至290万吨，出口减(jiǎn)幅同样(yàng)小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月(yuè)份国际豆棕FOB价(jià)差还在(zài)200美元/吨以上，促进(jìn)棕榈(lǘ)油(yóu)出口，但是由于2月工(gōng)作(zuò)日少，假期多，最(zuì)终数量出现下滑。2月(yuè)印(yìn)尼棕榈(lǘ)油表观(guān)消费(fèi)略增至181万吨。其中，生物柴(chái)油消耗(hào)82万吨，高(gāo)于(yú)1月(yuè)的81万吨，食用和化工(gōng)消(xiāo)费增加2万吨至99万吨(dūn)。年初(chū)以来，印尼生物柴(chái)油生(shēng)产需要(yào)补贴，1—2月月均(jūn)产量低(dī)于110万千(qiān)升（2023年目标1315万千(qiān)升），生柴端的需求驱动暂时略弱。2月底印尼(ní)棕榈油库存下滑至(zhì)264万吨(dūn)，库存(cún)偏(piān)低。马来西亚3月底棕榈油(yóu)库存(cún)同(tóng)样偏(piān)低，导致近月(yuè)产地报价(jià)相对内盘偏(piān)强，近月进口倒挂较(jiào)多，远月倒挂少，4月到(dào)港预估17万(wàn)吨，数量少，国内持续去库(kù)存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘(pán)压力更大(dà)，豆棕(zōng)2309价差也达(dá)到600—700元/吨。

　　“4月前20日马(mǎ)印两(liǎng)国旱季明(míng)显，4月(yuè)下旬印尼部分(fēn)地区降(jiàng)雨略偏(piān)多(duō)，总体利于产(chǎn)量(liàng)恢复(fù)，近期(qī)棕榈果价格下跌也侧(cè)面验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现助于(yú)提高产量，国际豆棕价差跌入负值，印度还有毛豆油和毛葵油各200万吨的免税(shuì)额度，斋(zhāi)月后通常是需求(qiú)淡季(jì)，最近(jìn)印度也取消了棕(zōng)榈油订(dìng)单。因(yīn)此(cǐ)，短期棕榈油低库存支撑价格(gé)，但(dàn)中长期产(chǎn)地(dì)累库(kù)可能性较大(dà)。”聂波说。

　　银河期货油(yóu)脂油料分析师陈界正告诉期货日报记者(zhě)，虽(suī)然近端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的超预期去库继续支(zhī)撑(chēng)近月价格(gé)，但是2月印尼产量位于历(lì)史(shǐ)同期最高位，且未来(lái)产区(qū)产量季节性恢复，国内、印度高(gāo)库存，欧盟进口受到菜(cài)油供应压力的(de)抑制，远端(duān)的产区产量恢复以(yǐ)及出口走(zǒu)弱较为明显，预计4—6月份将不(bù)断累库。且豆棕FOB价(jià)差已经转(zhuǎn)负，POGO价差走高至200美(měi)元以(yǐ)上，巴西大豆(dòu)的集(jí)中出口，使(shǐ)得(dé)国际豆油的供(gōng)应愈发充足(zú)，国内(nèi)消费以及印度消(xiāo)费暂无明显增量(liàng)，因此，当前棕榈油(yóu)远(yuǎn)端继续(xù)维(wéi)持逢高空配思路(lù)。

　　国内方面(miàn)，陈(chén)界(jiè)正(zhèng)分析称，当前国内库存(cún)较(jiào)高，产区库存(cún)较(jiào)低，国内(nèi)棕(zōng)榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显(xiǎn)大(dà)于(yú)国内(nèi)，远月进口利润倒(dào)挂(guà)维持(chí)在-300附(fù)近。但是4月18日给出了进口利(lì)润，新增8—9月买船(chuán)6船(chuán)。海(hǎi)关(guān)数(shù)据显(xiǎn)示，3月份(fèn)全国(guó)共进口(kǒu)24度(dù)39万吨(dūn)。近期消费疲软，去库不及预期，终端消(xiāo)费仅为(wèi)弱复苏，虽然短期将会逐(zhú)步去库，但未来产(chǎn)区压力逐步体现，预计(jì)进口(kǒu)利润将会逐步修(xiū)复，国内(nèi)也将会不断买船，基差(chà)因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般，成(chéng)交不多，但是(shì)到船迟滞(zhì)，令港口(kǒu)去库存加快，基差(chà)暂稳。由于(yú)4—5月份(fèn)买船到港(gǎng)较少，上周港口(kǒu)库存继续(xù)小(xiǎo)幅去库(kù)，现为(wèi)81.3万吨左右，下周预(yù)计继续去(qù)库。后续(xù)需继续(xù)关(guān)注实际消费以及买(mǎi)船情况。”陈(chén)界(jiè)正说。

　　菜油(yóu)仍然缺乏上(shàng)涨驱(qū)动(dòng)

　　本周(zhōu)，欧洲菜(cài)油价格再(zài)度(dù)开启反弹，多个国家(jiā)禁(jìn)止(zhǐ)乌克(kè)兰出口(kǒu)粮(liáng)食，价格(gé)冲击减弱，进口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价差扩大(dà)至800元/吨(dūn)左右，华东地区三级菜油和一级(jí)大豆油现货(huò)价差(chà)也(yě)扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆油现货(huò)价差由负转正后，菜油成交再度冷(lěng)清。

　　国泰君安期(qī)货农产品分析师(shī)傅(fù)博表(biǎo)示，目前来看，菜油仍然缺(quē)乏上(shàng)涨的驱动(dòng)。随(suí)着菜油现货(huò)价格跌至比(bǐ)豆油便宜(yí)，以(yǐ)及目前菜油的累库程度还(hái)算(suàn)正(zhèng碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗)常，菜油的利空阶(jiē)段性算是交易(yì)充(chōng)分了。但是(shì)，菜油的基本面并未(wèi)转(zhuǎn)好(hǎo)。

　　“多(duō)个国家生物柴油政(zhèng)策执行不及(jí)预期，对于植物油消费(fèi)增(zēng)速不会(huì)像之前(qián)那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出(chū)口开始(shǐ)增多，增产背景下可能再度(dù)对价(jià)格产生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析称，从(cóng)国(guó)内的情况(kuàng)来看(kàn)，菜油(yóu)从2月中旬到(dào)现在(zài)已经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到港(gǎng)的影(yǐng)响，上周压榨量为10万吨(dūn)，预计后续继(jì)续维持高位运行。因为进口菜(cài)油到港，以及压(yā)榨(zhà)厂开(kāi)机，预计后续(xù)库存将开(kāi)始不断累积， 4—5 月每(měi)月菜籽到港约65万吨以上(shàng)，未(wèi)来整(zhěng)体(tǐ)的菜籽供应仍偏(piān)宽松。菜(cài)油港口库存上周继续大幅(fú)累积，现为33.4万吨，预计下(xià)周将会继续累(lèi)库。

　　“从现(xiàn)在的采购情况(kuàng)来看，7—9月每(měi)个(gè)月的(de)菜籽(zǐ)进(jìn)口量(liàng)要比3—6月少，但是每(měi)个月维持在24万吨以(yǐ)上(shàng)的水(shuǐ)平(píng)，而且菜(cài)油(yóu)进(jìn)口量(liàng)预计会维(wéi)持高(gāo)位(wèi)，特别是6—7月份的菜油进口(kǒu)量预计偏大(dà)。此外，澳洲菜籽的进(jìn)口仍然是(shì)个未知(zhī)数，总体(tǐ)来看，菜油的供应并没(méi)有大幅(fú)收缩的预(yù)期。同时(shí)，菜油的需求还受(shòu)到棉油、玉(yù)米油等其他小(xiǎo)油(yóu)种(zhǒng)的影响，菜油(yóu)价(jià)格需(xū)要(yào)保持竞(jìng)争(zhēng)力，要维持和豆(dòu)油的低价差来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正认为，前期菜油的进口盘面(miàn)利润打开，未来菜油将不断到港。欧洲受到菜油供应(yīng)压力的影(yǐng)响，现(xiàn)货(huò)价格维持弱势，进口端带动国内盘面偏弱。全球菜籽供(gōng)应恢复格局(jú)较为明确，后期国内的供应也(yě)会(huì)愈发宽松。近端菜(cài)油继续维持逢高(gāo)抛空的思路(lù)。后续需(xū)要重点关(guān)注加拿大(dà)新一季(jì)菜籽播种生长情况(kuàng)。

　　傅博提示，一方面，要(yào)关注国(guó)际市场的菜籽和(hé)菜油(yóu)供应情况，关注是否(fǒu)会有(yǒu)新增供应或者(zhě)上游成本端的变化因素的影响；另一方面(miàn)，要(yào)关注国内菜油的累库情况和(hé)国(guó)内豆油的价格，预(yù)计接下来(lái)一段时间，国内菜(cài)油(yóu)价格会跟随豆油价格波(bō)动。

　　供需(xū)格局变化(huà)致豆油表现垫底

　　豆(dòu)油方面，本周初(chū)市场(chǎng)还在担忧进(jìn)口大豆(dòu)CIQ事件导致周(zhōu)度压榨偏低，4月19日华南油厂恢复开机(jī)，20日后(hòu)其他地方(fāng)油厂(chǎng)也在(zài)陆续恢复(fù)，下周开(kāi)始周度压榨量明显增加(jiā)。

　　据傅博介(jiè)绍，4月(yuè)下(xià)旬到7月上(shàng)旬，预(yù)计(jì)大豆(dòu)到(dào)港量接(jiē)近3000万吨，几乎是历史同期最(zuì)高的(de)进(jìn)口量(liàng)，所(suǒ)以预(yù)计大豆压榨(zhà)量(liàng)将从目(mù)前的150万吨/周大幅回升至180万—200万(wàn)吨/周，对应的豆油供应量将从每(měi)周的28.5万吨增(zēng)加到34万—38万吨，并且(qiě)可(kě)能将持(chí)续2个月(yuè)以上。

　　“随着(zhe)大豆(dòu)不断过关，部分工厂预计逐步恢复开机。当前(qián)已公布(bù)拍(pāi)储 17.7 万吨。上(shàng)周压榨量为147万(wàn)吨(dūn)左右，压榨量较上周提升(shēng)较多。由于部分(fēn)工厂仍处(chù)于缺豆停机状态，预计短期开(kāi)机继(jì)续位(wèi)于低(dī)位，下周开机预计(jì)将会(huì)继续(xù)恢复提(tí)升。上周库存(cún)小幅累库，现为(wèi)60.17万(wàn)吨，维持在(zài)历史同期低位(wèi)，预(yù)计下周将会继续累库。现货市场乏善可陈，预计本(běn)周全国大豆压榨量将升至150万吨(dūn)，豆油供应紧张(zhāng)情况有望(wàng)逐步(bù)缓解。”陈(chén)界正说(shuō)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，豆油的需求(qiú)并(bìng)不乐(lè)观。傅博(bó)表示，目(mù)前，豆油现(xiàn)货(huò)价格比棕(zōng)榈(lǘ)油和菜油价格贵，随着华东、华北地区温度升高，棕榈油对豆(dòu)油的消费替代增加，西南地(dì)区菜油对豆油的替(tì)代正在(zài)发生。一(yī)些食品加(jiā)工、饲料等领域的豆(dòu)油需求也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游(yóu)节(jié)前(qián)备(bèi)货不积(jī)极(jí)，贸易商采购心态谨慎。预计 5月(yuè)上旬供(gōng)应将会逐步(bù)转向宽松转变。后期需要重(zhòng)点关注南(nán)国内大豆到港通关以及(jí)整体的开机情况。新一(yī)季美(měi)豆的播种生长情况(kuàng)将决(jué)定(dìng)豆油盘(pán)面(miàn)的相对强弱。”陈界(jiè)正说。

　　傅博认(rèn)为，供应增加而需求(qiú)偏弱，再加上(shàng)进口大豆成(chéng)本(běn)下行，豆油(yóu)基本面(miàn)从(cóng)目前(qián)的低库存(cún)、高基差，转变为累库加(jiā)基(jī)差(chà)下行(xíng)的预(yù)期，即豆油(yóu)的基本面转差(chà)。而(ér)同时，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库预期，菜油(yóu)前期已经(jīng)对自(zì)身的供应压力进行了一波交易，目前走势(shì)跟(gēn)随(suí)豆(dòu)油(yóu)波(bō)动。因(yīn)此，阶段性来看，供应的边际变化和(hé)需求(qiú)预期都预示豆油(yóu)可能是未来(lái)一段时间(jiān)三大(dà)油脂中最(zuì)弱的(de)。

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