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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无(wú)人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布202分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗3年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全满足套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润(rùn)受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的(de)加工成(chéng)本(běn)。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半(bàn)年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于(yú)拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对道道全(quán)今年(nián)业绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂(zhī)分析(xī)师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依(yī)赖(lài)对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分(fēn)明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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